La televisione annuncia che al padiglione francese della fiera internazionale di Tokyo, verranno esposti i cimeli appartenuti al famoso ladro-gentiluomo Lupin: cappello a tuba, mantello nero, occhiali e bastone.
Dalla Francia sta arrivando l'ispettore Guirimor per sorvegliare il padiglione ed arrestare Lupin III.
Sentendo la sfida di Guirimor in TV, Lupin decide di accettare.
Nei locali della fiera Guirimor incontra Zenigata e gli espone il suo piano di sorveglianza ma l'ispettore è preoccupato e poco convinto delle contromisure del francese.
L'indomani, al porto, i due ispettori sorvegliano lo scarico delle casse coi gioielli che dovranno fungere da esca per Lupin; con loro grande sorpresa trovano un foglio del ladro con una dichiarazione di sfida.
Guirimor mostra a Zenigata l'impianto di sicurezza predisposto al magazzino n. 4 del porto, ma Lupin li sta spiando nascosto nelle fogne sottostanti.
La sera Lupin si presenta a Guirimor ringraziandolo di voler esporre i cimeli della sua famiglia; il loro colloquio dura poco ed il ladro fugge lanciando nuovamente la sfida.
Il giorno seguente Lupin si traveste da Zenigata e, recatosi da Guirimor, dice di aver ricevuto una telefonata con la quale Lupin affermava di aver già rubato i gioielli. Con molta fretta i due si dirigono al magazzino ma sembra tutto a posto.
Zenigata dice che la banda può aver sostituito i gioielli veri con dei falsi e quindi è necessario un esperto.
L'esperto è in realtà Jigen travestito che dichiara che il tesoro è falso; Guirimor è disperato e lascia che il finto Zenigata porti via le casse.
Nel frattempo però giunge il vero ispettore e Lupin, avvertito da Fujiko, si da alla fuga. L'intervento della polizia rende necessario alla banda abbandonare il tesoro.
Nel loro rifugio Fujiko e Jigen stanno studiando la mappa della sala dove si terrà l'esposizione.
A notte fonda la polizia sembra trasportare in gran segreto le casse, così Jigen e Fujiko decidono di approfittare della scarsa sorveglianza.
Sembrano riuscire nel loro intento ma quando aprono le casse trovano dei poliziotti e vengono immediatamente arrestati; l'arresto dura solo pochi attimi perché giunge Lupin su un aeroplano e recupera gli amici.
Il vero trasferimento dei gioelli viene fatto con grandi mezzi e finalmente la banda decide di intervenire. Alla fiera sono giunte molte persone che affollano i locali .
Compaiono centinaia di falsi Lupin; la cosa crea subbiglio nella polizia, in particolar modo tra Zenigata e Guirimor, che ordinano di arrestarli tutti.
In realtà Lupin e Jigen si sono travestiti da poliziotti e, seguendo gli ordini di Guirimor stesso, prelevano i gioielli e fuggono indisturbati.
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I due ispettori si accorgono della banda e cercano di inseguirla ma i loro litigi rendono le cose più facili ai ladri.
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