L'episodio inizia con Lupin che si allena con una sciabola ma dati gli scarsi risultati ripiega sulle arti marziali colpendo a mani nude statue in pietra. Anche questo tentativo e' senza successo e Lupin torna da Jigen coperto di fascie in tutto il corpo. Lupin è molto annoiato e disturba Jigen che dorme tranquillamente sul divano; per distrarre l'amico Jigen dice che in data odierna, 5 dicembre, la scuola di Gito in cui insegna Goemon, seleziona le nuove leve che sorveglieranno il tempio dei segreti. Lì sono nascosto le tre pergamene che racchiudono il segreto di com'è stata forgiata la sciabola più potente del mondo.
Nonostante la contrarietà dell'amico, Lupin decide di concorrere come allievo ed in pochi attimi sale in auto e si dirige verso la scuola. Il piano è quello di sostituirsi ad una delle cinque legittime leve; individuata la vittima, molto somigliante all'ispettore Zenigata, Lupin la stordisce e le ruba i vestiti.
Gli allievi si presentano a Goemon, sono tutti maschi ad eccezione di una bellissima ragazza coi capelli neri. Più tardi in una sala Lupin, facendo finta di leggere un giornale, spia la donna e si accorge che in realtà è la sua amata Fujiko, anch'essa travestita. Le leve si allenano duramente ma cadono una ad una sotto i colpi del maestro Goemon. Quando giunge il turno di Fujiko, la ragazza si esibisce con una serie di precisissimi colpi di sciabola corta che mettono fuori combattimento l'avversario. Goemon, che osserva pazientemente le prestazioni degli allievi, rimane stupido dalla bravura della ragazza.
Lupin, sotto le false spoglie dell'allievo, viene chiamato a dimostrare le proprie abilità ma perde subito la concentrazione perchè vede Fujiko abbracciata a Goemon. Indispettito dal comportamento dell'amata, Lupin dichiara di non essere chi ha sostenuto finora. Goemon lo assale e Lupin cade sotto i suoi colpi ma riesce ad attaccare un microfono a forma di coccinella all'abito di Goemon.
Goemon ed un uomo anziano (indicato d'ora in avanti con Anziano) camminano dentro una grotta sotterranea che funge da officina per la costruzione della spada che recide il ferro. L'Anziano e Goemon sospettano la presenza del famigerato Lupin nel gruppo dei cinque allievi ma non sanno di chi possa trattarsi; Lupin riesce ad ascoltare la conversazione attraverso la finta coccinella che però viene individuata e distrutta da Goemon.
Nel frattempo, all'aperto, è notte e Lupin si introduce di nascosto nella camera da letto di Fujiko. La ragazza lo scopre e dichiara di non rispondere al nome di Fujiko. Lupin non è convinto ma non ha il tempo di protestare perchè viene colpito alla testa da uno degli allievi che in realtà sono complici della ragazza.
Un aereo sgancia una cassa con delle armi ed il gruppo se ne impossessa dirigendosi poi verso la grotta per rubare le pergamene ma alla fine del tunnel incontrano Goemon ad attenderli.
Gli uomini cercano di ucciderlo con colpi di mitra ma Goemon li uccide con la sua spada. Fujiko, nonostante la disfatta, si sente al sicuro e ricorda a Goemon che, secondo la religione di quest'ultimo, non può colpire una donna e quindi, suo malgrado, è costretto a lasciarla andare. Alle spalle di Goemon compare Lupin che dice di aver preso le pergamene ma in realtà ciò che ha in mano sono tre candelotti di dinamite con la miccia accesa. Lupin li lancia via immediatamente ed eplodono così Goemon rimane sepolto dal crollo di parte della grotta.
Lupin raggiunge la stanza dell'anziano e gli intima di consigargli le pergamene ma l'uomo gli racconta una storia. "In gioventù, mentre si allenava con la sciabola, incontrò il famoso ladro Lupin II; questi lo derideva per il suo allenamento così l'uomo lo sfidò ma perse perchè la sciabola ri ruppe. Quella sconfitta lo spinse a cercare il segreto per forgiare la lama indistruttibile. A costo della vita egli si impossessò delle tra lame più famose del giappone e dalla loro fusione nacque la sciabola invincibile." L'Anziano dice che rivelerà il suo segreto solo a chi lo batterà in duello, Lupin accetta quindi la sfida scegliendo come arma la pistola.
Lupin si è attrezzato con un'armatura che lo rende molto goffo; il primo attacco è sferrato da Lupin ma l'Anziano riesce a parare i colpi di proiettile e passa immediatamente al contrattacco. Finito il caricatore, Lupin fugge e l'Anziano lo insegue cadendo però nelle numerose trappole che Lupin ha sistemato nel campo. Nell'istante in cui Lupin si impossessa delle pergamene, Fujiko, da un aereo, gliele sottrae; Goemon però confessa che quelle erano false, in realtà gli originali sono ancora in suo possesso e li consegna a Lupin come legittimo vincitore del duello. Goemon lascia il campo chiamandolo "degno avversario" e Lupin rimane molto sorpreso.
L'episodio si conclude con uno scontro tra Goemon e Lupin; Goemon non vuole ma Lupin la provoca in nome del proprio onore. Una buca sistemata da Lupin intrappola Goemon ma Lupin gli tende la mano e Goemon la accetta. Seguono altri scontri con Lupin che grida di essere il più forte e lo prenderà ma alla fine, una volta raggiunto Goemon, questi si mettono a ridere come due vecchi amici.
Note
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