L'episodio inizia con Lupin e Fujiko che si baciano su un motoscafo; Fujiko prende a Lupin la pistola, una Walter PTK calibro 32 con silenziatore. Si vede un motoscafo dirigersi verso quello di Lupin e, nonostante l'invito a Fujiko di non sparare, questa spara al motoscafo. Quest'ultimo si schianta sulle roccie e Lupin si getta in acqua per soccorrere i sopravvissuti.
Si accorge immediatamente che si tratta di una bellissima ragazza; immediatamente i due vengono assaliti a colpi di mitra da una grossa nave. Il pronto intervento di Jigen salva la situazione e la nave si schianta ed esplode sugli scogli. Lupin cerca di presentare la ragazza a Jigen ma quando si volta per ammirarla trova al suo posto solamente il suo bellissimo profumo.
Lupin e Jigen decidono di perlustrare l'isola ma vengono immediatamente scoperti dalla sorveglianza che li assale nuovamente a colpi di mitra. I due, mirando ai riflettori, riescono a fuggire in acqua. Jigen chiede a Lupin di tirarsi indietro visto che si tratta di una questione di donne, ma Lupin dice che ormai sono andati troppo oltre.
Si scopre che la ragazza incontrata da Lupin è in realtà Linda, l'assistente di uno scienziato che ha scoperto che mescolando i petali di un fiore che cresce unicamente su quell'isola, si può fabbricare un esplosivo potentissimo chiamato "il terzo sole". Lo scienziato confessa a Lupin di essere stato costretto a sviluppare questa terribile arma, infatti l'isola è la sede dell'organizzazione "Chiller and killer". L'idea che la scoperta possa essere utilizzata per scopi bellici lo tormenta ma ancora di più lo tormenta il fatto di aver effettuato esperimenti anche sulla sua aiutante Linda, trasformandola in una strega.
Lupin corre su un prato ricordando i momenti felici con Linda mentre la baciava distesa sui fiori, ma distrattamente cade in un buca che è in realtà una trappola organizzata da Stern, il capo dell'organizzazione. Quest'ultimo offre a Lupin di unire la propria organizzazione con quella di Lupin ma la proposta è rifiutata e Stern gli dici che morirà in quella prigione. Lupin gli rammenta il proprio slogan "Attacca il tuo nemico come un falco e sparisci come il vento", intendendo che fuggirà presta dalla prigione. Stern lo deride ma si vedrà presto che Lupin si è travestito da Stern ed è fuggito indisturbato.
Nel frattempo alcuni killer tentano di uccidere lo scienziato ma Jigen riesce a salvarlo. Fujiko si fa consegnare da Linda alcuni fiori e tenta di fuggire con un aeroplano ma viene abbattuta e Lupin corre a salvarla.
Gli uomini dei "Chiller and killer" tentano di raccogliere i fiori per distillare il potentissimo esplosivo ma Jigen, Lupin e lo scienziato, spargono con un aeroplano, della benzina sul prato. Stern tenta di abbattere l'elicottero ma è troppo tardi perchè il prato di fiori prende fuoco; Linda sta bruciando insieme ai suoi fiori ma lo scienziato decide di spararle per terminare una volta per tutti i propri esperimenti, purtroppo viene colpito da un colpo di mitra di Stern.
Seguendo le ultime volontà dello scienziato Lupin riesce a ritrovare un sottomarino dotato di un'arma nucleare attrezzata col terzo sole. All'interno del sottomarino Lupin trova Stern che cerca di ucciderlo ma Fujiko interviene e lo salva. La ragazza sparisce immediatamente dal sottomarino quando scopre che Lupin proverà a guidare il missile per portarlo all'organizzazione mondiale per la pace. Il missile parte ma Lupin scopre che Fujiko è a bordo e l'ordigno cade immediatamente in acqua.
L'episodio termina con Jigen che sgrida Lupin per essere stato così imprudente con le donne, infatti entrambi più Fujiko ed i resti del missile sono su due zattere e vagano nel mare.
Note
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